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Angel and Spike return from England defeated, knowing that the ancient demon Illyria has completely taken over Fred's body and soul. Upon learning that Knox and Gunn have each contributed to her demise, Wesley is bent on revenge and Angel tries everything to restore Fred, including calling on an old friend from Sunnydale. Meanwhile, Illyria tries to locate an ancient temple where she believes she will find an army ready to help her destroy mankind...
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Les choses reprennent à la fin de l’épisode précédent ("A Hole In The World"). Pendant qu’llyria examine son nouveau corps, Wes se lève et demande avec espoir, "Fred ?". Elle l’ignore et marche jusqu’au miroir où elle se regarde. Wes déprimé comprend, "Illyria". Elle se tourne et marche vers lui, fâchée qu’il ose lui parler. Wes lui demande qui est Winifred Burkle. Elle ignore sa question, déçue que les humains qu’elle pensait disparus soient non seulement là mais se soient enhardis. Wes se rend compte qu’elle ne sait pas qui est Fred ce qu’elle confirme. Elle se détourne de lui, ne s’interressant plus à leur conversation. Il prend une lampe et lui casse sur la tête. Cela n’a aucun effet sur elle. Elle se souvient alors que Fred est celle à qui appartient le corps dans lequel elle se trouve. Wes s’assoit lourdement sur le lit en précisant qu’il s’agit de la femme qu’elle a tué. Elle le regarde, dégoutée par son chagrin. Wes se relève et va jusqu’à la fenêtre, décrivant les hommes, expliquant à Illyria que le monde est rempli d’humains stupides et faibles et qu’elle devra le supporter chaque jour et qu’elle devrait quitter ce corps. Elle lui fait face et s’approche de lui, elle sait qu’il tente de sauver Fred mais elle a besoin de cette "carcasse" et ajoute "Si le monde est vraiment envahi par des gens.." Elle pousse Wes, l’envoyant voler à travers la pièce. Il heurte violement le mur y faisant un gros trou et s’écrase au sol. Elle achève sa phrase "J’ai du travail à faire" et part.
Angel et Spike sont dans l’avion de W&H, revenant d’Angleterre. Angel est rêveur. Spike boit les minis bouteille de whisky se lamentant sur leur petite taille parce qu’il n’arrive pas à se saouler. Angel ne dit rien. Spike lui rappelle que des milliers de gens seraient morts s’ils avaient sauvé Fred. Il ne pense pas que Fred aurait voulu ça. Angel dit qu’il a essayé d’appeler Wes, mais n’a pas obtenu de réponse. Spike suppose que Fred est "partie" puis se lance dans un speach sur la perspective en prenant une petite bouteille en exemple. Angel ne comprend pas la signification de "partie". Spike répond que dans ce monde, c’est quand une personne meurt. Angel note, "A moins que tu ne soies un vampire". Spike réfléchit et dit "Ou le fantôme de celui qui a sauvé le monde". Angel ajoute, "Ou Buffy. La Mort ne doit pas être la fin, pas dans notre monde. Les règles peuvent être transgressées. Tout ce que tu dois faire est de pousser trés fort".
Dans le bureau de Gunn, Knox ensanglanté est attaché sur une chaise. Harmony demande à Gunn s’il va torturer Knox. Gunn admet qu’il considère cette option. Harmony lui propose de l’aider. Gunn apprécie mais répond que c’est personnel. Harmony rappelle que Fred était son amie. Elles sont même sorties une fois dans un bar. Wes entre, cherchant Angel. Gunn lui dit qu’il est sur le chamin du retour. Wes remarque Knox. Harmony précise qu’ils étaient sur le point de le torturer. Wes répond "Bon", commence à partir puis revient et demande pourquoi. Gunn lui dit que Knox sait ce qui arrive à Fred, qu’il l’a toujours su. Il pense pouvoir obtenir des informations. Wes veut savoir si Gunn est en train de dire que Knox est impliqué. Gunn confirme. Wes le saisit en lui demandant pourquoi il ne l’a pas prévenu. Knox demande aussi. Gunn lui ordonne de la fermer. Harmony est embarrassée, elle croyait qu’ils voulaient qu’il parle. Gunn répond qu’il peut s’en occuper. Wes leur apprend que ça n’a plus d’importance désormais, Fred est partie. Gunn semble dévasté alors que Knox rigole. Il trouve que c’est beau et demande à Wes de leur expliquer ce qui est arrivé. Wes regarde Knox "l’infection, Illyria, l’a consumée. A pris son corps". Gunn demande avec espoir, "Alors c’est toujours Fred ? Cette chose la contrôle juste...". Wes brise tous ses espoirs, "Elle est partie". Gunn ne veut pas le croire. Harmony demande si ça ressemble à Fred mais ne l’est pas. Knox les informe qu’elle est plus que cela, au-delà de la perfection. Il a vraiment aimé Fred. Elle était la femme la plus belle, parfaite qu’il ait jamais rencontrée et qu’il l’a choisie à cause de ça. C’était la seule qui en était digne. Wes tire une arme et vise Knox. Gunn lui dit qu’il sait ce que ressent Wes mais qu’ils ont besoin de Knox. Wes ne pense pas que Gunn puisse le savoir. Il n’a pas senti sa mort. Et ajoute, en refoulant les larmes, qu’elle était terrifiée et tremblait de douleur mais est restée courageuse. Elle était la meilleure qu’il ait connu et elle est partie. Wes se retourne en entendant la voix d’Angel, "je sais, maintenant récupérons là".
Angel, Lorne, Spike et Gunn sont dans le bureau d’Angel. Angel parle de leur voyage en Angleterre. Ils savent d’où vient le sarcophage. Il y en a des milliers comme ça. Gunn demande si Drogyn ne pouvait pas les aider. Angel répond que non, il était trop tard. Lorne estime qu’il aurait du le voir quand Knox a chanté pour lui. S’il s’était mieux concentré, peut-être que Fred ... Angel ajoute qu’il y a tellement de choses qu’ils auraient pu avoir fait. En premier, ne pas être venus chez W&H. Mais ils auront le temps plus tard de se lamenter, pas maintenant. Lorne se lève et s’excuse auprès d’Angel et part. Angel le rappelle mais Spike lui suggère de le laisser, que s’il doute de lui, il ne pourra pas bien travailler. Gunn pense que Lorne a raison, ils auraient du le savoir. Angel lui apprend que Drogyn a dit que c’était déja prévu et que rien n’aurait pu l’arrêter. Gunn admet que ce n’est pas totalement vrai. Il a cogné Knox et découvert que le sarcophage était resté coincé à la douane mais quelqu’un l’a fait sortir. Wes demande qui c’était. Gunn marque une pause et ajoute qu’il y travaille. Wes lui rétorque que c’est bien et qu’il n’a pas de temps à perdre. Angel l’interrompt, comprenant qu’il soit vexé mais qu’il a besoin de chacun, "pour l’amour de Fred". Wes murmure qu’il n’y a plus de Fred désormais. Gunn insiste sur le fait que Wes ne peut pas en être sûr. Wes l’est. Il l’a vue se faire étriper de l’intèrieur. Tout est parti, il n’y a plus rien sauf une enveloppe. Angel dit qu’ils vont alors trouver une façon de la faire revenir. Spike dit qu’Illyria a seulement pris son corps. Angel note que c’est l’âme qui compte, Spike ajoutant que lui et Angel savent de quoi ils parlent sur ce point là. Gunn rapelle qu’en ce qui la concerne, ses organes ont été liquéfiés. Spike lève la main arguant qu’il a frit dans une colonne de feu en sauvant le monde mais que ça s’est arrangé. Wes veut savoir si Angel croit vraiment qu’il y a une chance de récupérer Fred. Angel confirme que oui, que l’âme de Fred est là-bas quelque part. Ils la trouveront et la remettront en place. Il se lève et ajoute qu’ils s’occuperont ensuite de chaque fils de garce qui s’est trouvé impliqué là dedans puis demande s’ils sont tous d’accord. Gunn demande par où ils commencent. Angel dit qu’ils ont besoin de grosses armes à feu. Wes pense à Willow. Spike dit qu’elle a déja ressucité des morts auparavant et qu’il a entendu dire aux dernières nouvelles qu’elle était en Amérique du Sud. Angel dit qu’ils la récupèreront aussitôt que possible, en attendant ils doivent contenir Illyria. Il regarde Wes, notant qu’il est le seul à avoir eu un contact direct avec elle et voulant savoir s’il a une idée de là où elle se trouve.
Dans le bureau de Gunn, Illyria brise la fenêtre en passant le bras. Elle agrippe Knox et le tire. Harmony se précipite dans le couloir et se trouve face à face avec le démon "Oh mon Dieu, Fred ?". Illyria la regarde un moment, inclinant sa tête de côté, puis envoie un coup de poing à Harmony l’envoyant voler à travers le bureau. Illyria sort à l’étage, suivie de Knox qui babille. Il savait qu’elle était venue pour lui, "Ma vie est la vôtre. Je .. je vous adore." Elle continue à regarder autour d’elle, "oui, je connais. Adoration". Knox et Illyria sont dans le laboratoire, debout devant le sarcophage. Knox lui dit qu’il l’a attendue trés longtemps en nettoyant le sang sur son visage, "je vous ai aimée dés que je vous ai vue. J’avais onze ans. Vous étiez ancien, entre les pages du texte interdit. Je vous observais pendant des heures, enfermé dans ma chambre. Ma mère a cru que je regardais du porno". Illyria détourne son regard du sarcophage et le regarde finalement, "Vous êtes le Qwa’Ha Xahn". Knox déboutonne sa chemise, "je suis votre prêtre. Je suis votre serviteur. Je suis votre guide dans ce monde". Illyria se déplace jusqu’à lui. Knox lève son T-shirt révélant une longue incision dans sa poitrine, primitivement suturée et avec un renflement dessous. "J’ai pris vos sacrements et les ai placés près de mon coeur selon les rites anciens". Illyria passe ses doigts sur l’incision. Knox continue, "C’est pourquoi vous avez été appelé. Nous sommes liés ensemble". Illirya trouve que son dernier Qwa’Ha Xahn était plus grand, se détourne de lui et parcourt des yeux le laboratoire. Knox un peu déçu baisse sa chemise. Illyria dit que le monde n’est pas dans l’état où il l’a laissé. Knox s’excuse, il ne peut rien faire pour ça. Illyria l’informe qu’elle peut. Elle se tourne vers lui et arrache ses vêtements. Knox apprécie la vue un moment, "Oh .. bien".
Dans son bureau, Angel est sur son téléphone portable, parlant à Giles, "l’Himalaya ? Je pensais qu’elle était en Amérique du Sud". Spike demande s’ils ont une branche au Tibet, "Combien pour deux ou trois Sherpas ?". Angel continue sa conversation avec Giles. Willow est en projection astrale. Il voudrait s’il y a une possibilité qu’elle en fasse une sur L.A. Gunn rejoint Wes qui regarde par la fenêtre et qui pense qu’il n’y a jamais une sorcière autour quand on en a besoin. Gunn est sûr que les choses vont s’arranger. Wes s’excuse auprés de lui pour son comportement. Gunn se sent coupable aussi. Angel monte le ton et continue de se disputer avec Giles, "Ouais, je suis toujours chez Wolfram et Hart. Quel est le rapport ? Ouais. Je comprends." Il jette le téléphone portable contre le mur, qui se brise en morceaux. Il dit aux autres qu’ils sont tous seuls. Spike le regarde, "Bon, parce que je me demandais". Angel dit que rien n’a changé, "Nous trouvons Illyria et...". Harmony entre, "Embrassez la pour moi". Elle montre la contusion sur son visage "Et laissez une marque".
Dans le laboratoire, Illyria nue tient sa main au dessus du sarcophage. Rien ne se passe ce qui intrigue Knox. Elle pose sa main sur le cercueil et un costume de cuir moulant commence à la recouvrir depuis le bras, se propageant à tout son corps. Elle enlève sa main et se dit prête à commencer. Angel arrive avec Spike et Wes, "Ou nous pourrions juste stopper" Illyria le regarde, reconnait un guerrier. Elle commençait à se demander si ce monde en était dépourvu. Spike l’assure qu’ils sont nombreux, Gunn arrivant escorté d’une équipe spéciale sur-armée. Illyria est étonnée qu’il n’y ait que ça pour la défier. Angel lui répond que l’équipe spéciale possède beaucoup de balles, Wes ajoutant que cette puissance de feu est suffisante pour la stopper temporairement. Angel s’approche d’elle, lui disant qu’ils savent ce quelle est, ils ont vu l’endroit où elle aurait du rester. Elle leur a pris quelque chose de précieux mais que si elle renonce, ils ne la détruiront pas. C’est son choix. Elle décline l’offre, l’attrape et le jette par la fenêtre du laboratoire. Il traverse le bureau de Fred et passe par sa fenêtre. Gunn commande à son équipe de l’attaquer. Elle déplace son bras devant elle, changeant le temps pour tous les autres dans la pièce. Comme ils se déplacent tous au ralenti, elle saisit Knox et se déplace entre eux et quitte le bâtiment. Comme elle sort avec Knox devant W&H, on voit Angel tombant toujours vers le trottoir au ralenti. Une fois qu’Illyria est passée, le temps revient à la normale et Angel s’écrase au sol avec les débris de verre de la fenêtre, crachant du sang. Il se remet lentement sur pieds.
Angel ensanglanté quitte l’ascenseur chez W*H et entre dans le hall. Harmony suit, s’excusant de ne pas avoir arrêté Illyria dans le bureau de Gunn. Angel demande si elle l’a jetée par une fenêtre. Harmony répond que non. Elle a un avantage sur lui. Wes et Spike descendent l’escalier, annonçant qu’il n’y a aucun signe d’Illyria ou de Knox. Gunn arrive à son tour, les équipes spéciales sont en état d’alerte. Angel pense qu’elle ne reviendra pas, elle a ce qu’elle voulait. Il demande à Gunn s’il a une idée de la manière dont Illirya est passée devant eux. Il ne sait pas, une minute avant, elle était là, la suivante, elle avait disparue. Angel se demande si elle s’est téléportée. Wes ne le pense pas, il n’a pas senti le déplacement d’air qui l’accompagne en général. Spike se rappelle avoir vu comme une tache juste avant sa disparition. Gunn est d’accord. C’est comme si elle se déplaçait trés vite. Wes ajoute, "Ou que nous nous déplacions très lentement". Angel résumé à voix haute, elle est très forte et peut changer le temps. Cela rend les choses plus compliquées mais ne change pas ce qu’ils doivent faire. Il demande à Wes de fouiller le laboratoire, vérifier les fichiers de Knox, quoi que ce soit qui puisse les aider à faire revenir Fred. Harmo se propose pour l’aider et ils partent. Gunn dit qu’il a quelques contacts à essayer. Angel lui dit d’y aller. Gunn part dans son bureau. Angel et Spike continuent vers le bureau d’Angel. Quand ils arrivent à l’intérieur, Spike demande si Angel a des suggestions pour retrouver Fred, ou Illyria, ou quoi que ça soit. Angel saisit un poignard du mur derrière son bureau et répond, "Nous le faisons juste. C’est tout". Spike se rapelle que dans le laboratoire, elle était devant lui mais n’avait aucun parfum. Comme si elle n’était pas là. Angel le sait. Spike continue, il veut tout autant que les autres que Fred revienne mais en voyant ça, peut-être que Fred est vraiment ... Angel le coupe, "Non. J’ai perdu Cordelia parce qu’une certaine chose l’a violée, a rampé à l’intérieur et l’a utilisée". Il tire le poignard de sa gaine. Il ne veut pas laisser recommencer ça à nouveau.
Dans le laboratoire, Harmony balaie des ustensiles de labo d’une table les envoyant sur le sol où ils se brisent. Elle n’arrête pas de parler. Elle force un classeur. Wes met lentement sa main sur le sarcophage. Il se déplace à sa tête, perdu dans ses pensées. Fred était curieuse. Elle cherchait toujours ce que les autres ne pouvait pas voir. Elle était juste curieuse. Il pense qu’il la déteste un peu pour cela. Wes demande à Harmony de lui apporter la barre ce qu’elle fait en disant, "la fille de vos rêves vous a aimé. C’est plus que la plupart des personnes n’ont jamais". Il prend la barre, "je sais mais ce n’est pas assez". Il commence à taper sur le sarcophage avec la barre. Harmony lui dit de s’arrêter. Il s’arrête. Harmony comprend sa forte envie de frapper quelque chose, mais trouve que ça n’aide pas. Wes regarde une des gemmes sur le sarcophage et la prend du couvercle en pierre. Il estime que c’est peut-être quelque chose qui aidera. Il examine la gemme de plus près et déchiffre , "le Temps. Les inscriptions font référence à des intervalles prévus. Cette gemme est le point principal du sarcophage". Ca pourrait être utile si le pouvoir n’est pas parti. Il la met dans sa poche. Harmony a seulement trouvé un téléphone portable et un sandwich au fromage. Wes demande si ça appartenait à Knox. Elle répond qu’il y a son nom sur le sac du sandwich. Wes demandait pour le télèphone. Elle le regarde et pense que oui. Wes tendant la main, elle le lui donne. Il voit que la liste des appels entrants et sortants a été supprimée. Harmony demande ce qu’il en est de celle des appels "manqués", observant que Knox pourrait ne pas les avoir supprimés s’il n’avait pas le téléphone avec lui. Wes vérifie, notant trois appels dans les heures précédentes, tous de la même personne.
Docteur Sparrow nettoie quelques instruments médicaux sanglants dans son bureau, se parlant à lui-même "Jamais habitué à la vue du sang. Beurk. Ca me rend toujours malade". Gunn entre pensant alors que la conversation risque de ne pas être agréable. Sparrow est déçu par Gunn. Lui avoir implanté tout ça et qu’il ait mis autant de temps pour revenir. Gunn a été préoccupé ces derniers temps. Il enlève sa veste et s’approche du docteur qui sourit "Oh oui, Mme Burkle.." Il se tourne finalement pour faire face à Gunn, "Comment va-t-elle ?". Gunn l’attrape et le précipite dans sa chaise d’examens, pensant que ça serait mieux s’il lui disait ce qu’il veut savoir. Sparrow sourit toujours, il est d’accord. Gunn le menace. Sparrow explique, "le sarcophage a contenu l’essence d’un Ancien. Une race de démons morts et enterrés pendant des millions d’années dans un endroit appelé le Bien le Plus Profond". Gunn sait tout ça. Sparrow se relève, "Pourquoi pensez-vous que je vous le dis ?". Gunn lui donne un coup de poing dans le ventre et exige de savoir comment rammener Fred. Sparriw dit qu’il ne peut pas. Gunn refuse de le croire. S’il connait une manière de le faire, il doit lui dire. Sparrow lui rappelle leur marché. Gunn faisait sortir le sarcophage des douanes en échange de sa remise à niveau cérébrale permanente. Gunn supplie alors qu’on lui retire. Même s’il doit rester un légume du moment qu’elle revient. Sparrow dit sur un ton indifférent qu’il n’y a rien à rendre. L’âme de Fred a été consummée par les feux de la résurrection. Tout ce qu’elle était est parti pour toujours. Gunn relâche sa prise sur le manteau de laboratoire de Sparrow. Le docteur lui rappelle qu’il a fait un marché. Il suggère qu’il apprenne à vivre avec. Il se tourne vers la porte où Wes l’assome avec le fusil de chasse qu’il porte. Wes vise Gunn et demande froidement, "Il n’y aurait pas quelque chose que tu voudrais me dire, Charles ?". Gunn ne répond pas, Wes lui dit qu’il a découvert que Knox était en contact avec un docteur mais il estime que Gunn le savait déjà. Gunn commence à parler nerveusement qu’un de ses contacts... Wes ne veut pas entendre le mensonge. Il se déplace vers Gunn en tenant le fusil. Il veut savoir si ce qu’a dit le docteur sur Fred et son âme est vrai, et ce qu’a fait Gunn. Gunn honteux et le regard fuyant explique, "c’était juste une feuille. Je perdais tout ce qu’ils avaient mis dans ma tête, tout qui me faisait différent, spécial. Et il pouvait le fixer, le rendre permanent, donc j’ai signé une feuille. C’était un formulaire de sortie de la douane. Je n’ai pas pensé que quelqu’un serait blessé". Wes lui répond d’un air glacial, "Rien chez Wolfram et Hart n’est gratuit. Tu le savais". La voix de Gunn se casse. Il insiste qu’il ne pouvait pas retourner à l’état de Mr Muscles uniquement, "je .. je n’ai pas pensé que ce serais l’un d’entre nous. Je n’ai pas pensé que ce serait Fred". Wes s’approche de lui, mettant le fusil de côté. Il comprend le désir de Gunn et peut pardonner ça. Il va jusqu’à une petite table sur laquelle se trouvent des intruments chirurgicaux. Il pose le fusil dessus, "Mais tu savais ce qui lui arrivait. Tu connaissais qui était le responsable et tu n’as rien dit. Tu l’as laissée mourir". Il prend une des lames sur la table, se tourne vers Gunn et lui enfonce dans le ventre en le regardant droit dans les yeux "Ca, je pardonne moins".
Dans le bureau d’Angel, ce dernier plaque Wes au mur en lui demandant ce qu’il a fait. Wes lui raconte ce qui s’est passé. Angel ne se rappelle pas avoir vu d’instructions sur Gunn à l’ordre du jour. Wes réplique qu’il a évité de toucher quoi que ce soit de vital. Il survivra. Angel pense qu’ils vont récupèrer Fred. Wes explique que non. Son âme a été détruite en ressuscitant Illyria. Angel relâche sa prise sur Wes en lui demandant s’il est sûr de ça. Le silence de Wesley est sa réponse. Angel demande alors ce qui est arrivé avec Gunn. Wes lui explique que Gunn a libéré le sarcophage, qu’il savait et l’a laissée mourir. Angel admet que lui aussi. A Bien, il avait une solution pour sauver Fred. Mais des milliers de gens seraient morts à sa place. Ce qu’il ne pouvait laisser arriver même s’il aimait beaucoup Fred. Wes le regarde fixement. Angel lui dit qu’il a besoin qu’il enterre son chagrin et sa colère, il a besoin de lui pour se concentrer ce qui doit être fait, "Nous devons l’arrêter avant-". Spike arrive, essuyant ses mains sur une petite serviette et demande si elle a lâché l’enfer sur la terre. Angel lui demande ce qu’il a pu tirer de Sparrow. Spike répond "Des cris perçants, des liquides divers et un nom, Vahla Ha’Nesh". Angel répète le nom et demande à Wes ce qu’il signifie. Ils regardent un livre ouvert sur le bureau de Wes. "Vahla Ha’Nesh" est le temple d’Illyria, la place où elle est supposée avoir été ressuscitée. L’illustration montre Illyria dans sa forme natale. Spike demande des précisions sur certains morceaux de l’image. Wes regarde le texte et répond que c’est son armée. Angel se rend compte que ses favoris ont été ensevelis avec elle pour attendre son retour. Spike demande si c’est à Los Angeles. Wes explique que c’est là où le temple était il y a des millions d’années et c’est toujours ici. Ca s’est déplacé au cours du temps. Seule Illyria peut ouvrir la porte. Angel voudrait des idées sur la façon de l’arrêter.
Illyria marche devant le corps d’un garde chargé de la sécurité dans l’entrée d’un bâtiment vide. Elle note dédaigneusement la fragilité des gens et se demande comment ils peuvent contrôler le monde. Knox répond que c’est complexe. Le feu, la télévision. Et ils compensent leur manque de force par une sournoiserie extraordinaire. Illyria estime que ce sont des dissimulateurs. Knox est d’accord et trouve qu’ils méritent tous d’être punis. Illyria se demande s’il ne se considère pas comme l’un d’entre eux. Il n’en fait plus partie désormais puisqu’il "est avec le roi". Illyria marque une pause au centre du hall. Knox l’encourage à ouvrir la porte et à lever son armée pour éliminer les humains de la surface de la terre et reprendre ce qu’elle a perdu depuis tant de temps. Elle lui demande de se calmer. Il s’excuse en reculant et en faisant des simulacres de courbettes. Elle tend sa main. Il y a alors un coup de vent mais rien ne se passe aprés. Illyria dit que la porte est bloquée. Knox suppose que W&H ont mis une serrure. ls aiment faire ce genre de choses. Illyria le regarde et demande "le Loup, le Bélier et le Cerf (rappel des saisons précédentes : jeu de mot en décomposant le nom de W&H sous la forme "The Wolf, Ram and Hart) ? De mon temps, ils étaient faibles, à peine au-dessus du vampire". Knox lui apprend qu’ils se sont renforcés depuis mais, il montre son sac, qu’elle ne doit pas s’inquièter, il a ce qu’il faut.
Gunn est couché dans un lit à l’unité médicale de W&H. Harmony entre, portant un dossier qu’elle lui demande de signer. Gunn ne croit pas devoir signer quoi que ce soit tout de suite. Harmony lui explique quels sont ces papiers et lui remet le dossier. Gunn s’assoit. Harmony lui demande si ce qu’on dit sur lui est vrai. Gunn admet que oui. Elle se demande comment il a pu faire ça à ses amis et à Fred. Gunn répond que c’est parce qu’il était faible, qu’il a voulu être quelqu’un qu’il n’était pas. Et plein d’autres raisons qui ne veulent rien dire puisqu’elle est partie. Il y réfléchit un moment, "Elle est partie ... et elle ne reviendra pas à cause de moi. Je l’ai fait. Et je suis désolé." Il commence à sangloter, "je suis désolé." Harmony met sa main sur son épaule alors qu’il se cache le visage dans les mains et se met à pleurer.
Dans le hall, la pile d’os représentant "le crochet" de Knox disparaissent. Il y a une série de martèlements qui annoncent l’ouverture de la porte. Knox est enthousiasmé, "Showtime". Spike demande s’il y a des places libres. Knox et Illyria se tournent pour voir qu’Angel, Spike et Wes sont arrivés. Spike et Angel sont armés d’épées. Angel précise que s’il n’y a pas de places libres, ils resteront debout. Knox leur dit qu’ils ne peuvent pas gagner. Wes lui fait savoir qu’ils veulent mourir en combattant. Illyria demande pourquoi. Angel répond, "commençons par vous qui vous baladez sous l’apparence de la femme que vous avez assassinée". Elle se demande s’il pense que ses actions lui rendront Fred. Angel sait que non. Elle voudrait comprendre alors pourquoi il cherche une confrontation qu’il ne peut pas gagner. Il explique qu’elle planifie de lever son armée, reprendre le monde. Que des gens innocents vont mourir. Il ne peut pas laisser tout ça arriver. Elle demande s’il est le protecteur de ces créatures ce qu’il confirme. Elle veut savoir s’il se battrait pour leur vies. Il confirme à nouveau. Elle regarde Knox, "Même pour celui-ci ?" Knox est un peu nerveux. Il lui demande si ça vie est en danger "Boss ? Roi ?". Angel lui dit qu’aussi bas il puisse arriver, il est une partie de l’humanité. Il regarde Illyria et précise que si le choix se réduit entre lui et Knox, alors oui, il se battrait pour Knox comme pour n’importe quel autre homme. C’est ce que font les gens, "C’est ce qui nous fait..." On entend un bruit de coup de feu. Knox regarde fixement sa poitrine sur laquelle une tâche de sang apparaît et s’élargit sur sa chemise. Il tombe sur le sol. Angel se tourne vers Wes qui tient un pistolet fumant "Ecoutais tu seulement ?". Illyria regarde Knox mort, "Vous avez détruit mon Qwa’Ha Xahn". Spike dit que ça devait arriver. Elle est offensé qu’ils pensent que Knox ait pu compter. Angel sait qu’elle a raison. Ce n’est pas Knox le problème. C’est elle. Ils commencent à se battre. Angel essaye de la frapper avec son épée mais elle esquive les coups, l’attrape et le jette à travers la pièce. Spike charge à son tour et subit le même sort. Wes lui tire dessus. Elle lui envoie le corps de Knox dessus grâce à un coup de pied, le renversant. Angel attaque de nouveau. Elle se dérobe sous les coups d’épée et l’expédie à travers la pièce avec un autre coup de pied.Spikeattaquede nouveau, Angel le rejoint. Ils sont debout de chaque côté d’Illyria et baissent leur épées vers elle mais elle saisit les lames, une dans chaque main, les force à se baisser puis les soulève tous les deux grâce à ça et en tournoyant, les envoit voler à travers la pièce. Elle jette les épées, "Peu impressionnantes". Wes se relève et la vise avec son pistolet. Illyria change le temps, bloquant chacun dans un ralenti. Elle se retourne pour se trouver face à Angel qui lui envoie un coup de poing, l’envoyant au sol. Le temps redevient normal Elle lui demande comment il a fait ça. Angel tire la gemme de sa poche, "de votre sarcophage. Il vous est connecté. J’y suis connecté". Elle pense que c’était "sournois" et lui donne un coup de pied en balayant ses jambes, l’envoyant au sol. Spike se précipite mais elle l’envoie sur le côté. Pendant que Wes tire, elle ouvre la porte et entre dans le vortex. Wes se précipite après elle et se jette dedans. Angel et Spike essayent de suivre, mais la porte s’est refermée et a disparue.
Wes atterrit durement sur le sol du temple en pierre. Illyria l’assure qu’il est trop tard, son armée va se lever et prendre le monde pour elle. Elle arrive dans la pièce principale du temple et s’arrête choquée en ne trouvant que de la poussière et des ruines. Elle tombe à genoux, prend une poignée de sable dans sa main et la laisse s’écouler. "Mon monde est parti". Wes s’approche avec son arme à feu et la vise à la tête. Il lui dit que maintenant elle sait comment il se sent. Il se regardent un instant, la porte s’ouvre. Wes reste seul.
Wes, Gunn et Angel sont dans le bureau d’Angel. Spike note sarcastiquement qu’il n’y a aucune armée pour amener le monde à sa perte, "Hourra pour notre côté". Angel dit qu’ils doivent fermer la porte au temple de manière permanente pour éviter les suprises. Spike s’enquiert d’Illyria. Angel pense qu’elle a suffisament de pouvoir pour toujours représenter une menace. Il suggère qu’ils se regroupent et s’en occupent en regardant Wes et en guettant son accord. Wes dit que c’est tout ce qu’ils peuvent faire et qu’il sera dans le laboratoire et sort. Spike demande à Angel si son offre de l’envoyer à l’étranger comme "agent nomade" tient toujours. Angel confirme que oui. Spike suggère alors qu’ils devraient envoyer Gunn, "avant que Wes n’ait une autre crise". Angel est un peu étonné, "Tu ne pars pas ?". Spike dit alors "C’est ce qu’elle aurait voulu." Il fait une pause un moment, ajoute ensuite, "C’est ce que je veux. Je ne t’aime pas vraiment, je ne t’aimerais sûrement jamais, mais c’est important, ce qui arrive ici. Fred a donné sa vie pour ça. Le moins qui je puisse faire est de donner ce qu’il reste de la mienne". Il fait une pause avant de continuer, "le combat va commencer, Angel. Nous le sentons tous les deux. Et ça va être un putain de diable plus grand qu’Illyria. Les choses vont devenir trés moches". Il sourit tristement, "c’est là où je vis".
Wes est dans le bureau de Fred, empaquetant ses affaires pendant qu’Illyria l’observe depuis la porte. Il lui tourne le dos, lui demandant pourquoi elle est là. Elle ne sait pas où elle en est. Elle entre dans le bureau et l’observe. Cet endroit faisait partie de la "coquille". Wes lui demande de ne pas nommer Fred ainsi, elle avait un nom, et se retourne vers elle. Illyria note que c’est important pour lui, les choses ont des noms. La coquille... Winifred Burkle... Elle ne peut pas vous revenir". Wes se détourne d’elle et continue à emballer les affaires, "Je sais". Illyria continue, "Il y a encore des fragments. Quand son cerveau s’est effondré, des spasmes électriques se sont passés dans mon système de mémoire". Wes revient pour lui faire face. Elle lève sa main, son pouce et son index à une courte distance l’un de l’autre. Un bourdonnement accompagne un arc électrique violet qui apparaît, allant d’un doigt à l’autre. Illyria revit les derniers moments de Fred, "Wesley, pourquoi je ne peux pas rester ?". Wes ne veut pas entendre et dit, "Non", comme il s’éloigne d’elle. Il lui dit de partir. Elle dit qu’elle n’a aucun endroit où aller, son royaume est parti. Il y a tellement de choses qu’elle ne comprend pas etne sais plus où est sa place. Wes se tourne brusquement pour lui faire face, "Votre place est avec le reste de votre peuple, mort et retourné à la cendre". Illyria considère que c’est peut-être vrai mais qu’elle existe içi, elle doit apprendre à marcher dans ce monde et lui demande son aide. Wes dit qu’elle doit apprendre à changer s’il doit accepter de l’aider. Elle ne comprend pas. Wes s’explique clairement, "Vous ne devez pas tuer". Elle se rappelle qu’il a tué Knox, au mépris des voeux d’Angel. Wes se défend, "Il a assassiné la femme que j’aime". Illyria pense qu’il dit que c’est juste ce que Wes nie "Je suis probablement le dernier homme dans le monde pour vous apprendre ce qui est juste". Ca ne décourage pas Illyria. Si elle observe, il l’aidera. Wes est d’accord. Illyria se demande si c’est parce qu’elle lui ressemble. Wes répond un à peine audible, "Oui". Illyria marche à la fenêtre de bureau qui donne sur le laboratoire. Le sarcophage est toujours là, "Nous nous accrochons à ce qui est parti. Y a-t-il quoi autre chose dans cette vie que le chagrin ?". Wes la rejoint à la fenêtre, "Il y a l’amour. Il y a l’espoir .. pour certains. Il y a l’espoir que vous trouverez quelque chose .. digne que votre vie vous ammène un peu de joie. Vous pouvez toujours être surpris". Elle demande si c’est suffisant pour vivre. Il ne dit rien, la regarde juste.
S’ensuit un montage avec des plans successifs de l’équipe et un retour en arrière sur Fred quittant le Texas pour L.A.
