Volume n°3

Angel affronte Illyria, dont les pouvoirs ont été modifiés depuis que Los Angeles a été plongée en enfer. Angel se voit alors transporté à diverses époques de sa vie : quand il etait encore Liam humain, quand il a été transformé en marionnette (5#15), quand il était bébé, et quand il sera plus vieux dans le futur. Au cours du combat, Illyria reconnait qu'il n'est que la moitié de ce qu'il etait auparavant... Il parvient à crucifier Angel à un mur et s'apprête a lui trancher la gorge, lorsque Spike intervient.

Le dragon d'Angel arrive et s'attaque à Illyria. Spike est très inquiet de l'agitation que provoque le combat et Angel lui confie qu'Illyria semble bizarrement montrer ses émotions. Connor arrive et explique alors à Angel que Spike est de son coté. Spike cache en effet un camp de rescapés humains. Angel quitte les lieux en regrettant d'avoir mis la vie de Connor en danger et d'avoir attiré l'attention sur un refuge de l'espèce humaine.

Il rentre chez Wolfram&Hart, où Wesley consulte secrétement des livres occultes. il se munit d'armes et se rend au conseil des seigneurs-démons de Los Angeles. Il y retrouve entre autres Teeth, le démon-requin et un sorcier ami de Giles. Angel les provoque tous en duel , en espérant ainsi  obtenir la domination de la ville entière. Il dispose donc de 2 jours pour se préparer et affronter les 6 seigneurs-démons qui contrôle Los Angeles. Cependant, Angel est gravement blessé et, étant redevenu humain, il ne dispose plus des pouvoirs de guérison propres aux vampires...